國壽永信企業(yè)年金集合計(jì)劃是人社部批復(fù)的第一批集合計(jì)劃,由我公司擔(dān)任受托人、賬戶管理人、投資管理人,由中信銀行擔(dān)任托管人,同時(shí),按照人社部相關(guān)政策要求,選擇工銀瑞信、南方基金擔(dān)任投資管理人,共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計(jì)劃共設(shè)置價(jià)值成長、穩(wěn)健配置、避險(xiǎn)增值、短期穩(wěn)盈、中期穩(wěn)健、長期穩(wěn)利六個(gè)類型共八個(gè)投資組合,委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進(jìn)行選擇。
該計(jì)劃基金財(cái)產(chǎn)限于境內(nèi)投資,投資范圍包括銀行存款、國債、中央銀行票據(jù)、債券回購、萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品、投資連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券投資基金、股票、商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃、特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、股指期貨,以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(yè)(公司)債、可轉(zhuǎn)換債(含分離交易可轉(zhuǎn)換債)、短期融資券和中期票據(jù)等金融產(chǎn)品。
投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
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貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
價(jià)值成長 | 工銀瑞信 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
價(jià)值成長 | 南方基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
價(jià)值成長 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
穩(wěn)健配置 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
避險(xiǎn)增值 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
短期穩(wěn)盈 | 國壽養(yǎng)老 | 10%-100% | 0%-130% | 0% |
中期穩(wěn)健 | 國壽養(yǎng)老 | 8%-100% | 0%-132% | 0%-5% |
長期穩(wěn)利 | 國壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
1)價(jià)值成長投資組合
滬深300指數(shù)*15%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*60%+銀行活期存款利率*25%。
2)穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*10%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*40%。
3)避險(xiǎn)增值投資組合
中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50%+銀行活期存款利率*50%。
李毅,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心權(quán)益投資經(jīng)理。經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)碩士。2008年至2009年工作于韓國友利投資公司,2009年至2012年任中國人保資產(chǎn)管理公司研究所研究員,2012年至2016年3月任中國人保資產(chǎn)管理公司年金事業(yè)部投資經(jīng)理。投資風(fēng)格和理念結(jié)合宏觀、策略、行業(yè)及個(gè)股研究分析,捕捉市場機(jī)會(huì),謹(jǐn)慎操作,追求投資收益的穩(wěn)健增長和可持續(xù)。
李林營:現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心固定收益投資經(jīng)理助理。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,香港大學(xué)金融學(xué)碩士。2013年至2016年就職于華夏基金管理有限公司,任信用研究員。2016年11月加入國壽養(yǎng)老,任固定收益投資經(jīng)理助理。投資理念注重研究創(chuàng)造價(jià)值,具有較多的信用債研究經(jīng)驗(yàn),對周期性企業(yè)研究較為深入,注重信用債整體配置策略和個(gè)券分析的結(jié)合。
孫嫻,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心投資經(jīng)理。金融碩士。熟悉企業(yè)年金資金性質(zhì)和特點(diǎn),對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和大類資產(chǎn)配置有深刻理解,在組合構(gòu)建和基金選擇方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),能夠把握大類資產(chǎn)的機(jī)會(huì),通過選擇優(yōu)秀基金構(gòu)建組合,獲得穩(wěn)定的超額收益。
(排名不分先后)